Documentación

1. Primeros pasos

1.1. Crear una cuenta

Para empezar a usar DealForge, necesitas crear una cuenta gratuita:

• Nombre* — Tu nombre completo.
• Email* — Correo electrónico válido. Será tu identificador de acceso.
• Contraseña* — Mínimo 8 caracteres. Aparece un check verde cuando cumple el requisito.
• Confirmar contraseña* — Debe coincidir exactamente con la contraseña.

Tu cuenta empieza con el plan Starter (gratuito), que incluye hasta 10 cotizaciones/mes, 5 clientes, 20 productos y 5 consultas de Forge IA (Haiku). Si necesitas más capacidad, puedes mejorar tu plan en cualquier momento desde Configuración → Plan.

1.2. Configurar los datos de tu empresa

Lo primero que debes hacer tras registrarte es configurar tu empresa. Ve a Configuración desde el menú lateral izquierdo.

Estos datos se usarán en las cotizaciones PDF, emails y en toda la plataforma:

• Nombre de empresa* — Aparecerá en todas las cotizaciones y PDFs.
• CIF/NIF — Tu número de identificación fiscal. Aparece en los documentos.
• Email — Email de contacto de la empresa (puede diferir del email de tu cuenta personal).
• Teléfono — Número de contacto que aparecerá en cotizaciones.
• Dirección, Ciudad, País — Dirección fiscal completa.
• Sitio web — URL de tu página web (se muestra en el pie de las cotizaciones).

1.3. Subir el logotipo

En la sección de Logotipo dentro de Configuración:

1.4. Elegir color primario

Selecciona un color que represente tu marca. Este color se usará en:

• La cabecera de las cotizaciones PDF (plantilla Moderna)
• Los emails de aprobación
• Elementos de acento en la página de aprobación pública

Haz clic en el selector de color y elige tu tono. El código hexadecimal se muestra junto al selector (ej: #3a9bb5).

1.5. Configurar numeración de cotizaciones

Define el prefijo para tus cotizaciones en el campo "Prefijo de cotización":

• Solo caracteres alfanuméricos, máximo 10 caracteres.
• Formato resultante: PREFIJO-AÑO-0001
• Ejemplo: Si pones COT, la primera cotización será COT-2026-0001.

1.6. Días de vencimiento por defecto

Configura cuántos días de validez tendrán tus cotizaciones (entre 1 y 365 días). Este valor se aplicará automáticamente al crear nuevas cotizaciones, pero puede modificarse individualmente en cada una.

1.7. Condiciones por defecto

Escribe tus términos y condiciones comerciales habituales en el campo de texto grande. Este texto se precargará en cada nueva cotización. Puedes editarlo individualmente en cada cotización.

1.8. Configurar email (SMTP)

Para enviar cotizaciones y aprobaciones por email directamente desde DealForge, necesitas configurar un servidor SMTP.

Tras configurarlo, pulsa "Enviar email de prueba" para verificar que la conexión funciona. Recibirás un email de confirmación en la dirección configurada.

2. Panel de control

El panel es la primera pantalla que ves al iniciar sesión. Muestra un resumen en tiempo real de tu actividad comercial.

2.1. Indicadores clave (KPIs)

En la parte superior, seis tarjetas muestran las métricas principales:

• Pipeline total: Suma del valor de todas las cotizaciones en estado Enviada + Negociación. Representa el negocio potencial activo.
• Tasa de conversión: Porcentaje de cotizaciones Ganadas respecto al total de cerradas (Ganadas + Perdidas). Ejemplo: 8 ganadas de 12 cerradas = 67%.
• Ticket medio: Valor promedio de las cotizaciones ganadas.
• Ingresos totales: Suma del valor de todas las cotizaciones Ganadas.
• Total clientes: Número de clientes registrados en el sistema.
• Cotizaciones activas: Número de cotizaciones en estado Enviada o Negociación.

2.2. Gráficos

Pipeline por estado: Gráfico de barras que muestra cuántas cotizaciones hay en cada fase (Borrador, Enviada, Negociación, Ganada, Perdida) y su valor total.

Ingresos mensuales: Gráfico de barras con los ingresos de los últimos 6 meses, basado en cotizaciones Ganadas.

Funnel de conversión: Visualización del embudo comercial desde cotizaciones creadas hasta ganadas.

2.3. Acciones rápidas y actividad

En la parte inferior encontrarás:

• Acciones rápidas: Botones para crear nueva cotización, nuevo cliente o nuevo producto sin navegar por el menú.
• Actividad reciente: Timeline con las últimas 8 acciones del sistema (cambios de estado, emails enviados, aprobaciones, etc.) con fecha, tipo, descripción y cotización asociada.

3. Gestión de clientes

3.1. Listado de clientes

Accede desde el menú lateral Clientes. Verás una tabla con todos tus clientes mostrando: nombre, email, teléfono, ciudad, sector, contacto principal, número de cotizaciones y total de ingresos. Haz clic en cualquier fila para ver el detalle del cliente.

3.2. Crear un nuevo cliente

Haz clic en "Nuevo cliente" en la esquina superior derecha. El formulario tiene dos secciones:

Información de la empresa:

• Nombre* — Razón social o nombre comercial del cliente.
• CIF/NIF — Identificación fiscal del cliente.
• Sector — Sector de actividad (ej: Tecnología, Retail, Salud).
• Email — Correo electrónico general de la empresa.
• Teléfono — Número de contacto.
• Dirección — Dirección fiscal.
• Ciudad — Ciudad.
• País — País (por defecto: España).
• Notas internas — Anotaciones privadas que solo tu equipo verá. No aparecen en cotizaciones.

Contactos (uno o más):

Cada cliente puede tener múltiples personas de contacto. Para cada contacto:

• Nombre — Nombre completo del contacto.
• Cargo — Posición en la empresa (ej: Director Comercial).
• Email — Email del contacto.
• Teléfono — Teléfono directo del contacto.
• Contacto principal — Marca uno como contacto principal. Es el que aparecerá por defecto en las cotizaciones.

Usa los botones "Añadir contacto" y el icono de papelera para gestionar los contactos.

3.3. Vista 360 del cliente

Al hacer clic en un cliente ves su ficha completa con:

• Métricas: Total cotizaciones, ganadas/perdidas, tasa de conversión, ingresos totales y pipeline activo.
• Contactos: Lista de todos los contactos asociados con sus datos.
• Cotizaciones: Historial completo de todas las cotizaciones para ese cliente, con estado, fecha e importe. Clic para acceder al detalle.

4. Catálogo de productos

4.1. Crear un producto

Ve a Productos → Nuevo producto. Rellena la información básica:

• Nombre del producto* — Nombre descriptivo que aparecerá en las cotizaciones.
• Descripción — Descripción detallada del producto o servicio.
• SKU* — Código único de referencia (ej: PROD-001, LIC-PRO-ANUAL).
• Categoría — Selecciona una categoría existente del desplegable.
• Precio base* — Precio unitario por defecto. Se puede modificar individualmente en cada cotización.
• Unidad — Tipo de unidad de venta. Opciones: unidad, hora, mes, licencia/año, kg, m2.
• Activo — Desmarca si quieres ocultar el producto del catálogo temporalmente sin eliminarlo.
• Tipo de facturación — Único (pago una vez) o Recurrente (suscripción/servicio periódico). Por defecto: Único.
• Frecuencia — Solo para productos recurrentes. Opciones: Mensual, Trimestral, Anual. Define la periodicidad del cobro.

4.2. Variantes de producto

Las variantes permiten tener diferentes versiones de un mismo producto (ej: tallas, colores, niveles de servicio). Para añadir variantes:

• Nombre de variante* — Ej: 'Básica', 'Premium', 'Talla XL'.
• SKU* — Código único para esta variante.
• Precio override — Si se deja vacío, usa el precio base del producto. Si se rellena, esta variante tendrá su propio precio.
• Activo — Permite desactivar variantes individualmente.

• Haz clic en "Añadir atributo" dentro de la variante.
• Ejemplo: Clave = "Color", Valor = "Rojo".
• Los atributos se muestran como etiquetas en el wizard de cotizaciones para facilitar la selección.

4.3. Listado y búsqueda

En la página principal de Productos verás una tabla con nombre, SKU, categoría, precio base, estado (activo/inactivo) y número de variantes. Puedes:

• Filtrar por categoría usando el desplegable superior.
• Buscar por nombre o SKU en la barra de búsqueda.
• Editar haciendo clic en el icono de lápiz.
• Eliminar haciendo clic en el icono de papelera (solo si no está en uso en cotizaciones).

5. Crear cotizaciones

El wizard de cotizaciones te guía en 4 pasos para crear una propuesta comercial profesional.

5.1. Paso 0 — Seleccionar cliente

5.2. Paso 1 — Añadir productos

La pantalla se divide en dos paneles:

Panel izquierdo — Catálogo:

• Busca productos por nombre o SKU.
• Cada producto muestra: nombre, SKU, precio, unidad y número de variantes.
• Si un producto tiene variantes, haz clic en el icono de desplegar para ver las opciones. Cada variante muestra su nombre, SKU, precio y atributos como etiquetas de colores.
• Haz clic en el botón "+" para añadir el producto (o la variante seleccionada) a la cotización.
• También puedes usar "Añadir línea personalizada" para productos que no están en el catálogo.

Panel derecho — Líneas seleccionadas:

• Descripción: Editable. Se precarga con el nombre del producto/variante.
• Cantidad: Acepta decimales (ej: 2.5 horas).
• Precio unitario: Se precarga con el precio del producto pero es editable para cada cotización.
• Descuento %: Descuento individual por línea (0-100%).
• Total línea: Se calcula automáticamente: Cantidad × Precio × (1 - Descuento/100).
• Icono de papelera para eliminar la línea.

5.3. Paso 2 — Precios y condiciones

• Descuento global % — Se aplica sobre el subtotal completo, además de los descuentos por línea.
• IVA/Impuesto % — Por defecto 21% (IVA español). Editable para otros tipos impositivos.
• Moneda — EUR (por defecto), USD o GBP.
• Fecha de vencimiento — Se precarga con los días configurados. Editable.
• Notas — Notas internas o comentarios para el cliente.
• Condiciones — Términos y condiciones. Se precargan con los configurados por defecto.

A la derecha verás el desglose de precios: Subtotal, Descuento, IVA y Total final.

5.4. Paso 3 — Resumen y creación

Revisa toda la información de la cotización:

• Datos del cliente y contacto.
• Tabla completa de productos con cantidades, precios y descuentos.
• Totales con desglose.
• Avisos de reglas: Si alguna regla comercial se viola (descuento excesivo, producto obligatorio faltante), aparecerá un aviso amarillo o rojo.
• Promociones: Si hay promociones activas aplicables, se mostrarán como sugerencia.
• Aprobaciones: Si la cotización requiere aprobación, el botón mostrará "Crear y solicitar aprobación".

Haz clic en "Crear cotización". Se generará automáticamente con un número único y estado Borrador.

6. Gestionar cotizaciones

6.1. Flujo de estados

Cada cotización pasa por un flujo de estados claro:

• Borrador: Recién creada. Puedes editarla libremente. Acciones: Enviar, Previsualizar.
• Enviada: Se ha enviado al cliente. Acciones: Marcar como Negociación, Ganada o Perdida.
• Negociación: El cliente está considerando la oferta. Puedes editar condiciones, reenviar o duplicar. Acciones: Ganada, Perdida.
• Ganada: Estado final positivo. Cuenta para ingresos y KPIs.
• Perdida: Estado final negativo.
• Archivada: Oculta de la vista principal pero no eliminada.

6.2. Enviar cotización por email

• Para: Email del destinatario.
• Asunto: Se precarga con el número de cotización.
• Mensaje: Cuerpo del email personalizable.

6.3. Duplicar una cotización

Haz clic en el icono de duplicar (dos hojas) para crear una copia exacta. Útil para cotizaciones similares o versiones revisadas. La copia se crea como Borrador con un nuevo número.

6.4. Vista detalle

La página de detalle muestra toda la información de la cotización:

• Cabecera: Número, estado, total, fecha emisión, fecha vencimiento, botones de acción.
• Alertas: Si la cotización ha vencido, si tiene aprobaciones pendientes, si faltan condiciones, o si viola alguna regla comercial.
• Info cliente: Nombre y contacto.
• Tabla de items: Descripción, cantidad, precio unitario, descuento %, total por línea. Si es un producto del catálogo muestra el SKU; si tiene variante muestra los atributos.
• Totales: Subtotal, descuento global (si aplica), IVA con porcentaje, total final.
• Notas y condiciones: Con opción de editar las condiciones en estados Borrador o Negociación.
• Timeline: Historial de actividad (creación, envío, cambios de estado, emails).
• Panel de aprobaciones: Si la cotización requiere aprobación, se muestran las pendientes/resueltas.

7. Plantillas PDF

DealForge incluye 3 plantillas profesionales para tus cotizaciones en PDF:

Para cambiar la plantilla: Ve a Configuración → Plantilla PDF y selecciona la que prefieras. Todas las nuevas cotizaciones usarán esa plantilla.

Para previsualizar una cotización: Desde la vista detalle, haz clic en el icono del ojo. Se abrirá la previsualización en una nueva página.

Para guardar como PDF o imprimir: En la previsualización, haz clic en el botón "Imprimir / PDF". Se abrirá el diálogo de impresión del navegador donde puedes seleccionar "Guardar como PDF".

Todas las plantillas muestran:

• Logo y datos de tu empresa (nombre, CIF, web, email, teléfono, dirección)
• Datos del cliente (nombre, CIF, dirección, contacto)
• Número de cotización y fecha de emisión
• Tabla de items con descripción, cantidad, precio, descuento y total
• Desglose: subtotal, descuento global, IVA, total
• Condiciones y notas
• Periodo de validez
• Número de versión

8. Reglas comerciales

Las reglas comerciales automatizan tu política de precios y aprobaciones. Accede desde Reglas en el menú lateral.

8.1. Límites de descuento

Establece descuentos máximos permitidos:

• Descuento máximo por línea: Porcentaje máximo que se puede aplicar a una línea individual.
• Descuento máximo global: Porcentaje máximo del descuento que se aplica al subtotal.
• Ámbito: Aplica a todos los productos, a productos específicos o a categorías concretas.

Cuando un usuario intenta superar el límite, la cotización muestra un aviso y puede bloquearse.

8.2. Productos obligatorios

Obliga a incluir ciertos productos cuando se cotiza otro:

• Producto disparador: Cuando se añade este producto (o categoría) a la cotización...
• Producto requerido: ...se exige que también se incluya este otro producto.
• Mensaje personalizado: Texto que se muestra al usuario (ej: "El servicio de instalación es obligatorio con este equipo").

8.3. Reglas de aprobación

Define cuándo una cotización requiere aprobación antes de poder enviarse:

• Condición: Descuento por línea mayor a X%, descuento global mayor a X%, o total mayor a X EUR.
• Operador: Mayor que (>) o Mayor o igual que (≥).
• Aprobador: Nombre y email de la persona que debe aprobar. Recibirá un email con enlace seguro.

Puedes crear múltiples condiciones en la misma regla. Todas deben cumplirse para que se dispare.

8.4. Promociones

Crea promociones temporales para tus productos:

• Rango de fechas: Fecha de inicio y fin de la promoción.
• Productos: Selecciona a qué productos aplica.
• Tipo: Descuento porcentual o precio fijo.
• Valor: Porcentaje de descuento o precio promocional.
• Mensaje: Texto que se muestra al crear cotizaciones (ej: "Promo de verano: 15% en licencias").

Las promociones aparecen como sugerencia en el paso 3 del wizard de cotizaciones cuando hay productos elegibles.

8.5. Gestionar reglas

En la página de Reglas, cada tipo tiene su sección colapsable. Puedes:

• Activar/desactivar: Usa el interruptor (toggle) junto a cada regla para activarla o desactivarla sin eliminarla.
• Editar: Haz clic en el icono de lápiz para abrir el formulario de edición.
• Eliminar: Haz clic en el icono de papelera para borrar la regla permanentemente.
• Crear: Haz clic en el botón "+" dentro de cada sección para añadir una nueva regla de ese tipo.

9. Flujo de aprobaciones

9.1. Cómo funciona

9.2. Reenviar email de aprobación

Si el aprobador no ha recibido o no encuentra el email, puedes reenviar la solicitud desde la vista detalle de la cotización, en el panel lateral de Aprobaciones, haciendo clic en "Reenviar".

9.3. Estados de aprobación

• Pendiente — Esperando respuesta del aprobador. La cotización no puede enviarse.
• Aprobada — El aprobador ha dado el visto bueno. La cotización puede enviarse.
• Rechazada — El aprobador ha rechazado. Se muestra el comentario. Puedes modificar la cotización y volver a solicitar aprobación.

10. Reportes y analítica

Accede desde Reportes en el menú lateral. Los datos se calculan en tiempo real a partir de tus cotizaciones.

• Resumen general: Total de cotizaciones, ganadas y perdidas.
• Gráfico mensual: Cotizaciones ganadas y perdidas por mes con su valor asociado. Te permite ver tendencias y estacionalidad.
• Top 10 clientes: Ranking de tus mejores clientes por ingresos totales, con número de cotizaciones por cliente.
• Top 10 productos: Productos más incluidos en cotizaciones, con frecuencia de aparición y valor total cotizado.

11. Integraciones

Accede desde Integraciones en el menú lateral. La página tiene tres pestañas:

11.1. Exportar datos

• Cotizaciones a CSV: Exporta un archivo CSV con todas tus cotizaciones. Puedes filtrar por estado y rango de fechas.
• Productos a Excel: Exporta tu catálogo de productos completo incluyendo variantes.

11.2. Importar datos

Sube archivos CSV para importar datos en masa:

• Importar productos: Sube un CSV con columnas para nombre, SKU, precio, categoría, etc. El sistema valida los datos antes de importar y muestra errores si los hay.
• Importar clientes: Sube un CSV con datos de clientes. Se mapean automáticamente las columnas.

11.3. Conectores

Conecta DealForge con otras herramientas a través de webhooks (ej: Zapier). Esta funcionalidad está disponible en los planes Pro y Business.

12. Forge IA — Asistente inteligente

12.1. Qué es Forge

Forge es el asistente de inteligencia artificial integrado en DealForge. Aparece como un panel lateral en todas las páginas del dashboard. Forge entiende el contexto de la página en la que te encuentras y puede ayudarte con tareas relacionadas.

12.2. Cómo usarlo

Forge entiende el contexto de la página actual. Si estás en la página de un cliente, sabe de qué cliente hablas. Si estás en una cotización, conoce los detalles.

12.3. Ejemplos de lo que puedes pedirle

• Navegación: "Llévame a crear una nueva cotización", "¿Dónde configuro el SMTP?"
• Cotizaciones: "Hazme una cotización para Empresa ABC con 10 licencias Premium"
• Análisis: "¿Cómo va mi pipeline este mes?", "¿Cuál es mi tasa de conversión?"
• Catálogo: "¿Cuántos productos tengo activos?", "Muéstrame los productos de la categoría Servicios"
• Clientes: "¿Cuántas cotizaciones tiene el cliente X?", "Resúmeme la actividad de este cliente"
• Ayuda general: "¿Cómo configuro una regla de aprobación?", "¿Cómo envío una cotización por email?"

Forge también ofrece sugerencias contextuales debajo de cada respuesta — botones rápidos con acciones relevantes según la página actual.

12.4. Modelos por plan

• Plan Starter (gratis): Forge usa Claude Haiku — rápido y eficiente para consultas básicas.
• Plan Pro / Business: Forge usa Claude Sonnet — más potente, con respuestas más detalladas y mejor comprensión del contexto.

12.5. Limitaciones importantes

• Forge puede cometer errores o dar información imprecisa.
• Las conversaciones no se almacenan entre sesiones.
• El número de consultas puede estar limitado según tu plan.
• Forge no tiene acceso a internet ni a información externa — solo conoce tus datos dentro de DealForge.

13. Firma electrónica

DealForge incluye firma electrónica integrada para que tus clientes puedan firmar cotizaciones desde cualquier dispositivo.

13.1. Solicitar una firma

Desde la ficha de una cotización en estado Enviada o Negociación, ve a la sección Firma Electrónica:

13.2. Proceso de firma del cliente

El cliente recibe un email con un enlace único que le lleva a una página donde puede:

• Ver el resumen completo de la cotización (líneas, totales, condiciones).
• Leer los Términos y Condiciones antes de firmar.
• Dibujar su firma con el dedo (móvil) o ratón (desktop).
• Confirmar la firma con un solo clic.

14. Recordatorios automáticos

DealForge envía recordatorios por email automáticamente para que no pierdas seguimiento de ninguna oportunidad.

14.1. Tipos de recordatorio

• Seguimiento al vendedor: Se envía al vendedor X días después de enviar la cotización si no hay respuesta.
• Aviso de vencimiento al cliente: Se envía al cliente X días antes de que la cotización expire.

14.2. Configuración

Ve a Configuración → Recordatorios para ajustar:

• Días seguimiento vendedor — Número de días después del envío para recordar al vendedor. Por defecto: 3 días.
• Días aviso vencimiento — Número de días antes del vencimiento para avisar al cliente. Por defecto: 3 días.
• Recordatorios activos — Activa o desactiva todos los recordatorios con un solo toggle.

15. Gestión de contratos

La gestión de contratos permite convertir cotizaciones ganadas en contratos recurrentes con seguimiento de vigencia, renovaciones y enmiendas. Disponible en el plan Business y Enterprise.

15.1. Crear un contrato

Cuando una cotización pasa a estado Ganada, aparece el botón "Crear Contrato":

15.2. Líneas con frecuencia

Cada línea del contrato tiene una frecuencia de facturación heredada del producto:

• Mensual — el importe se cobra cada mes.
• Trimestral — cada 3 meses.
• Anual — una vez al año.
• Único — pago único (no recurrente).

El sistema calcula automáticamente el valor mensual (MRR) normalizando todas las frecuencias a base mensual.

15.3. Estados del contrato

• Activo — contrato vigente dentro de sus fechas.
• Pendiente Renovación — próximo a vencer, pendiente de decisión.
• Renovado — contrato renovado para un nuevo período.
• Cancelado — contrato cancelado con motivo registrado.
• Expirado — contrato vencido sin renovación.

15.4. Acciones sobre contratos

• Renovar: Extiende el contrato por otro período (mismo número de meses).
• Cancelar: Cancela el contrato con motivo y fecha efectiva.
• Crear enmienda: Registra modificaciones (upsell, downsell, extensiones) con valor anterior y nuevo.

16. Renovaciones y alertas

El sistema gestiona automáticamente las renovaciones de contratos y te alerta con antelación cuando se acercan las fechas de vencimiento.

16.1. Renovación automática

Si un contrato tiene la opción renovación automática activada, al llegar la fecha de fin el sistema:

16.2. Renovación manual

Si la renovación automática está desactivada, el sistema cambia el estado a Pendiente Renovación cuando faltan los días configurados (por defecto 30 días) y envía un email al vendedor para que actúe.

16.3. Semáforo visual

La tabla de contratos muestra una columna "Días" con código de colores:

• Verde (365-65 días) — contrato en buen estado, sin urgencia.
• Naranja (64-15 días) — atención, próximo a vencer. Aparece banner de aviso.
• Rojo (14-0 días) — urgente, requiere acción inmediata. Banner de alerta crítica.

17. Equipo y usuarios

DealForge soporta múltiples usuarios dentro de la misma empresa. Todos los miembros comparten los mismos clientes, productos, cotizaciones y contratos, con roles que controlan qué puede hacer cada uno.

17.1. Roles disponibles

Cada miembro del equipo tiene uno de estos tres roles:

• Administrador — Acceso completo: configuración, facturación, gestión de usuarios, todas las funciones.
• Vendedor — Puede crear y editar cotizaciones, clientes y productos. No tiene acceso a configuración de empresa ni facturación.
• Observador — Solo lectura. Puede ver cotizaciones, clientes, productos y reportes, pero no puede crear ni modificar nada.

17.2. Invitar a un usuario

17.3. Gestionar miembros

Desde Configuración → Equipo el administrador puede:

• Ver todos los miembros activos y sus roles.
• Cambiar el rol de cualquier miembro (excepto el suyo propio).
• Eliminar a un miembro del equipo. Los datos que creó (cotizaciones, clientes) se conservan.
• Ver invitaciones pendientes y su fecha de expiración.

17.4. Límites por plan

• Starter — 1 usuario (sin multi-usuario).
• Pro — Hasta 5 usuarios simultáneos.
• Business — Hasta 20 usuarios simultáneos.
• Enterprise — Usuarios ilimitados.

17.5. Datos compartidos

Todos los miembros del equipo comparten:

• Base de datos de clientes y contactos.
• Catálogo de productos y variantes.
• Todas las cotizaciones (independientemente de quién las creó).
• Contratos, reglas comerciales y configuración de empresa.
• Reportes y métricas de todo el equipo.

Cada cotización y actividad registra qué usuario la creó, para tener trazabilidad completa.