Flujo de Aprobaciones de Cotizaciones | Workflow automático — DealForge
Define quién debe aprobar qué y olvídate de perseguir firmas por WhatsApp. Las cotizaciones que exceden tus políticas se enrutan automáticamente al aprobador correcto.
Empieza gratis¿Por qué necesitas un flujo de aprobaciones?
Las cotizaciones de alto valor o con descuentos agresivos se envían sin supervisión. Te enteras de condiciones riesgosas cuando el cliente ya aceptó y no puedes dar marcha atrás.
El proceso de aprobación es informal: un mensaje de WhatsApp al jefe que se pierde entre 200 conversaciones. No hay registro de quién aprobó qué ni cuándo.
Los vendedores se frustran esperando aprobaciones que tardan días porque el gerente no revisa a tiempo. Mientras tanto, el cliente pierde interés.
Cómo DealForge automatiza las aprobaciones
Reglas de escalamiento configurables
Define condiciones de aprobación: cotizaciones mayores a $500,000 requieren aprobación del director, descuentos superiores al 20% necesitan al gerente comercial. Las reglas se combinan y priorizan automáticamente.
Notificaciones multicanal
El aprobador recibe la solicitud por email con un resumen de la cotización, margen resultante e historial del cliente. Puede aprobar o rechazar con un clic desde el email o desde la app.
Flujo de aprobación configurable
Define quién debe aprobar según las condiciones de la cotización. Si el aprobador rechaza, la cotización regresa al vendedor con comentarios para que ajuste y reenvíe.
Auditoría completa
Cada aprobación o rechazo queda registrado con fecha, hora, usuario y comentarios. Ideal para auditorías internas, resolución de conflictos y mejora continua de políticas comerciales.
Cómo funciona
Configura las reglas de aprobación
Define qué condiciones disparan una aprobación: monto total, porcentaje de descuento, tipo de cliente o combinaciones de criterios.
Asigna aprobadores
Designa quién aprueba según las condiciones configuradas. El aprobador recibe la solicitud por email y puede aprobar o rechazar desde ahí.
El vendedor cotiza y el flujo se activa
Cuando una cotización cumple las condiciones, el vendedor ve que requiere aprobación y el flujo arranca automáticamente. Todos los involucrados reciben notificaciones de cada cambio de estado.
Preguntas frecuentes
¿El vendedor puede enviar la cotización antes de la aprobación?
No. Mientras la cotización esté pendiente de aprobación, el botón de envío se bloquea. El vendedor puede ver el estado del flujo y quién es el aprobador pendiente. Esto garantiza que nada sale sin la autorización correspondiente.
¿Puedo aprobar desde el celular?
Sí. El email de solicitud incluye botones de aprobar/rechazar que funcionan desde cualquier dispositivo. También puedes acceder al panel de aprobaciones pendientes desde el navegador de tu celular.
¿Qué pasa si un aprobador se va de vacaciones?
Puedes reasignar manualmente la aprobación a otro responsable desde el panel de la cotización. También puedes cancelar la solicitud y crear una nueva con otro aprobador.
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