Gestión de Clientes para PYMEs | CRM integrado en tu CPQ — DealForge
Deja de buscar datos de clientes entre hojas de cálculo y correos. Toda la información de tus contactos y empresas, conectada directamente con tus cotizaciones.
Empieza gratis¿Por qué necesitas un CRM integrado en tu CPQ?
Tienes datos de clientes dispersos en Excel, Gmail y notas adhesivas. Cuando un vendedor se va, su cartera desaparece con él.
No puedes ver el historial de cotizaciones de un cliente sin abrir cinco herramientas diferentes, lo que retrasa cada negociación.
Duplicas contactos constantemente porque no hay una fuente única de verdad, y terminas enviando cotizaciones con datos desactualizados.
Cómo DealForge centraliza tu cartera de clientes
Ficha de cliente unificada
Cada cliente tiene una ficha con datos de contacto, empresa, dirección fiscal y notas internas. Desde esa misma ficha accedes a todas sus cotizaciones pasadas y activas sin cambiar de pantalla.
Historial completo de interacciones
Cada cotización enviada, email abierto y documento firmado queda registrado automáticamente en la línea de tiempo del cliente. Cualquier miembro del equipo puede retomar una negociación con contexto completo.
Importación masiva desde Excel o CSV
Sube tu base de clientes actual en minutos. DealForge detecta duplicados, normaliza nombres de empresa y valida formatos de RFC y correo electrónico automáticamente.
Segmentación por etiquetas
Clasifica clientes por industria, tamaño, región o cualquier criterio que necesites. Filtra tu cartera en segundos para campañas dirigidas o análisis de concentración de ventas.
Cómo funciona
Importa o crea tus contactos
Sube un archivo CSV con tu base actual o crea contactos manualmente. El sistema valida RFC, email y teléfono al momento.
Asocia contactos a empresas
Vincula personas con sus empresas y define roles (decisor, influenciador, usuario). Al cotizar, selecciona el contacto y los datos fiscales se llenan solos.
Consulta el historial desde cualquier cotización
Al abrir o crear una cotización, ve inmediatamente cuánto ha comprado ese cliente, qué descuentos ha recibido y cuáles fueron sus últimas objeciones.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar clientes desde mi CRM actual?
Sí. DealForge acepta archivos CSV y Excel. Si usas HubSpot o Pipedrive, puedes exportar tus contactos desde esas plataformas y subirlos directamente. El mapeador de columnas te permite asignar cada campo sin importar cómo se llamen en tu archivo original.
¿Qué pasa si tengo el mismo cliente registrado dos veces?
El detector de duplicados compara RFC, email y nombre de empresa. Cuando encuentra coincidencias, te muestra ambos registros lado a lado para que decidas cuál conservar o si quieres fusionarlos, manteniendo el historial de ambos.
¿Puedo restringir qué vendedores ven qué clientes?
Sí. En el plan Pro puedes asignar clientes a vendedores específicos y activar la visibilidad restringida. Cada vendedor solo ve su cartera asignada, mientras que los gerentes ven toda la base.
¿El módulo de clientes sustituye a un CRM completo?
DealForge no pretende reemplazar un CRM de ventas con pipeline completo. Lo que ofrece es gestión de contactos optimizada para cotizar: datos fiscales, historial de precios, condiciones pactadas y documentos. Si ya usas un CRM, ambos se complementan.
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