Importar y Exportar Datos | Integración con Excel y CSV — DealForge
Trae toda tu información existente a DealForge en minutos y exporta lo que necesites cuando quieras. Sin lock-in: tus datos siempre son tuyos.
Empieza gratis¿Por qué necesitas importar y exportar datos?
Tienes años de datos de clientes y productos en Excel que no puedes abandonar. Empezar de cero en una herramienta nueva es inviable cuando manejas miles de registros.
Tu equipo de contabilidad necesita los datos de cotizaciones en Excel para sus reportes. Copiar manualmente cada registro consume horas y genera errores.
Te preocupa el vendor lock-in: si DealForge no funciona para ti, necesitas poder sacar tus datos sin depender del soporte técnico.
Cómo DealForge maneja tus datos
Importación guiada con mapeo de columnas
Sube tu archivo Excel o CSV y el asistente de importación te muestra las columnas detectadas. Arrastra y suelta para mapear tus columnas a los campos de DealForge. El sistema valida los datos antes de importar y te muestra errores para corregir.
Importación de catálogo con precios
Importa tu catálogo completo con precios, categorías, SKU y descripciones en una sola operación. Si ya tienes listas de precios por segmento, puedes importarlas como listas separadas manteniendo la relación con los productos.
Exportación completa en un clic
Exporta clientes, productos, cotizaciones o cualquier combinación a Excel o CSV. Aplica filtros antes de exportar para obtener solo los datos que necesitas. La exportación incluye todos los campos, incluyendo personalizados.
Exportación bajo demanda
Exporta los datos que necesites en cualquier momento con filtros aplicados. Ideal para alimentar reportes de contabilidad o BI cuando lo necesites.
Cómo funciona
Prepara tu archivo
Organiza tus datos en Excel o CSV con encabezados claros. No necesitas un formato específico: el mapeador se adapta a tu estructura.
Sube y mapea columnas
Carga el archivo, revisa la previsualización y asigna cada columna al campo correspondiente en DealForge. El sistema valida datos y muestra errores para corregir antes de importar.
Verifica y confirma
Revisa el resumen de la importación: registros válidos, duplicados detectados y errores encontrados. Confirma para completar la importación o descarga el reporte de errores para corregir y reintentar.
Preguntas frecuentes
¿Qué formatos de archivo acepta la importación?
DealForge acepta archivos .xlsx (Excel), .xls (Excel legacy) y .csv (valores separados por coma). El tamaño máximo por archivo es de 50 MB, suficiente para más de 500,000 registros. Si tu archivo es más grande, puedes dividirlo e importar en lotes.
¿La importación detecta y maneja duplicados?
Sí. El sistema compara registros por campos clave (RFC para clientes, SKU para productos) y te muestra los duplicados encontrados. Puedes elegir saltar duplicados, sobrescribirlos con los nuevos datos o revisarlos uno por uno.
¿Puedo exportar datos de cotizaciones con detalle de líneas?
Sí. La exportación de cotizaciones incluye tanto el encabezado (cliente, fecha, monto total, estado) como el detalle de cada línea (producto, cantidad, precio, descuento). Puedes exportar solo encabezados o encabezados con líneas según necesites.
¿Mis datos están seguros si cancelo el servicio?
Siempre puedes exportar todos tus datos antes de cancelar. Después de la cancelación, mantenemos tus datos por 90 días durante los cuales puedes solicitar una exportación final. Tu información nunca queda atrapada en DealForge.
Empieza a usar Importar / Exportar hoy
Configura importar / exportar en minutos y transforma tu proceso de ventas. Sin tarjeta de crédito.