Renovaciones Automáticas y Alertas | Retención de clientes — DealForge
No pierdas clientes por contratos vencidos que nadie renovó a tiempo. DealForge alerta a tu equipo con semanas de anticipación y genera la cotización de renovación automáticamente.
Empieza gratis¿Por qué necesitas gestión de renovaciones?
Tus contratos de servicio recurrente vencen sin que nadie lo note. El cliente no renueva porque nadie le contactó y tú pierdes ingresos recurrentes que costaron mucho adquirir.
No tienes visibilidad de cuánto ingreso recurrente está en riesgo de no renovarse este trimestre. La planificación financiera es un ejercicio de adivinanza.
El proceso de renovación es manual: buscar el contrato original, crear nueva cotización, ajustar precios y enviar. Con 50 renovaciones al mes, es un trabajo de tiempo completo.
Cómo DealForge automatiza las renovaciones
Alertas de vencimiento escalonadas
Configura alertas a 90, 60 y 30 días antes del vencimiento. Cada alerta va al vendedor asignado y al gerente. Con tiempo suficiente, tu equipo contacta al cliente antes de que busque alternativas.
Cotización de renovación automática
DealForge genera una cotización de renovación prellenada con los mismos productos, cantidades y condiciones del contrato vigente. El vendedor solo revisa, ajusta el precio si aplica incremento anual y envía.
Dashboard de renovaciones
Ve en un solo lugar todas las renovaciones pendientes del mes, trimestre o año. Filtra por monto, vendedor o riesgo de pérdida. Identifica rápidamente qué cuentas necesitan atención prioritaria.
Incremento automático de precios
Configura reglas de incremento anual: porcentaje fijo, basado en INPC o personalizado por cliente. Al generar la renovación, el precio ya refleja el ajuste acordado en el contrato original.
Cómo funciona
Configura alertas de vencimiento
Define cuántos días antes del vencimiento quieres recibir cada alerta y quién debe recibirla. Puedes crear reglas diferentes por tipo de contrato o monto.
Revisa el dashboard de renovaciones
Cada semana, consulta las renovaciones próximas. El sistema prioriza por monto y proximidad al vencimiento para que tu equipo se enfoque en lo más importante.
Envía la renovación con un clic
Abre la cotización de renovación pregenerada, verifica los datos, ajusta lo necesario y envía al cliente. El proceso completo toma menos de 5 minutos por renovación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo automatizar completamente la renovación sin intervención humana?
Puedes automatizar la generación de la cotización y el envío del primer email al cliente, pero recomendamos que un vendedor revise cada renovación antes de enviarla. Algunas renovaciones requieren ajuste de precio, cambios en alcance o una conversación previa con el cliente.
¿Cómo manejo incrementos de precio en renovaciones?
Puedes configurar reglas de incremento automático: porcentaje fijo anual, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o un porcentaje personalizado por cliente. La cotización de renovación se genera con el precio ajustado según la regla definida.
¿Puedo ver qué ingresos recurrentes están en riesgo?
Sí. El dashboard muestra el valor total de contratos por vencer en cada periodo, segmentado por estado de renovación (pendiente, en proceso, renovado, perdido). Puedes proyectar el ingreso recurrente esperado y el churn rate de cada trimestre.
¿El sistema detecta clientes en riesgo de no renovar?
El sistema te alerta automáticamente cuando un contrato entra en zona naranja (64-15 días) o roja (menos de 14 días). Estas alertas visuales en el dashboard te permiten priorizar qué cuentas necesitan atención urgente antes de su vencimiento.
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