Versionado de Cotizaciones | Control de cambios en propuestas — DealForge
Cada cambio en una cotización genera una nueva versión. Consulta el historial completo de versiones, restaura propuestas anteriores y mantén un registro claro de toda la negociación.
Empieza gratis¿Por qué necesitas versionado en tus cotizaciones?
El cliente pide cambios tres veces y ya no sabes cuál era el precio original ni qué se modificó en cada ronda. Terminas comparando PDFs manualmente buscando diferencias.
Un vendedor sobreescribe una cotización por error y pierde la versión que el cliente ya había aceptado verbalmente. No hay forma de recuperarla.
En una auditoría interna, necesitas demostrar cómo evolucionó una negociación pero solo tienes la versión final. No puedes justificar por qué se llegó a esas condiciones.
Cómo DealForge versiona tus cotizaciones
Versiones automáticas en cada cambio
Cada vez que se modifica y guarda una cotización, se crea una nueva versión con número secuencial (v1, v2, v3). La versión anterior queda inmutable y accesible en cualquier momento.
Historial de cambios en línea de tiempo
Puedes ver todas las versiones anteriores en la ficha de la cotización y consultar los cambios en la línea de tiempo. Cada versión registra fecha, autor y un resumen de las modificaciones realizadas.
Restauración con un clic
Si necesitas volver a una versión anterior, puedes restaurarla como nueva versión activa. No se pierde el historial intermedio: la restauración se registra como una nueva versión que es copia de la anterior.
Cómo funciona
Edita la cotización normalmente
Modifica productos, precios o condiciones como lo harías normalmente. Al guardar, DealForge crea la nueva versión automáticamente. No necesitas hacer nada especial.
Revisa el historial de versiones
Desde la cotización, accede al panel de versiones donde ves cada iteración con fecha, autor del cambio y un resumen de las modificaciones.
Consulta o restaura según necesites
Revisa versiones anteriores para entender la evolución de la negociación o restaura una versión si el cliente prefiere condiciones anteriores.
Preguntas frecuentes
¿Las versiones anteriores son accesibles para el cliente?
No por defecto. El cliente solo ve la versión más reciente que le envíes. Puedes compartir versiones anteriores manualmente si lo necesitas para la negociación, pero el historial completo es interno.
¿Hay un límite de versiones por cotización?
No. Puedes tener tantas versiones como sean necesarias. Hemos visto negociaciones complejas con más de 15 versiones y el sistema las maneja sin problema.
¿Puedo ver qué cambió entre versiones?
Sí. Cada versión incluye un registro en la línea de tiempo con los cambios realizados. Puedes abrir cualquier versión anterior para revisar los productos, precios y condiciones que tenía en ese momento.
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