Envío de Cotizaciones por Email | Seguimiento integrado — DealForge
Envía cotizaciones directamente desde DealForge con tu dominio empresarial. Cada envío queda registrado en la línea de tiempo de la cotización con fecha y destinatario.
Empieza gratis¿Por qué necesitas envío de emails integrado?
Envías la cotización por Gmail o Outlook y pierdes la trazabilidad. No queda registro centralizado de qué se envió, a quién ni cuándo.
El seguimiento depende de que el vendedor recuerde hacerlo. Sin un registro claro de envíos, no sabes si la cotización ya se mandó o si falta dar seguimiento.
Adjuntar el PDF correcto, escribir el email y copiar al gerente consume tiempo que se multiplica con cada cotización enviada.
Cómo DealForge integra el envío de emails
Envío directo con un clic
Desde la cotización, presiona enviar. El email sale con tu dominio configurado, el PDF adjunto y el texto que definiste en la plantilla. Sin abrir otra herramienta ni adjuntar archivos manualmente.
Confirmación de envío y registro de actividad
Cada email enviado queda registrado en la línea de tiempo de la cotización con fecha y destinatario. Tu equipo siempre sabe qué se envió, a quién y cuándo sin revisar bandejas de correo individuales.
Plantillas de email personalizables
Crea plantillas para distintas situaciones: envío inicial, recordatorio, seguimiento y agradecimiento. Usa variables dinámicas como nombre del contacto, monto total y fecha de vigencia.
Cómo funciona
Configura tu dominio de envío
Conecta tu dominio empresarial para que los emails salgan desde tu dirección (@tuempresa.com). La configuración DNS toma 10 minutos y se hace una sola vez.
Personaliza plantillas de email
Crea plantillas con tu estilo de comunicación usando el editor visual. Agrega variables dinámicas que se rellenan automáticamente con los datos de cada cotización.
Envía y confirma
Envía la cotización desde DealForge y confirma el envío exitoso. Cada envío queda registrado automáticamente en la línea de tiempo de la cotización.
Preguntas frecuentes
¿Los emails salen desde mi dominio o desde DealForge?
Salen desde tu propio dominio. Configuras registros DNS (SPF, DKIM) para que DealForge envíe en tu nombre. El cliente ve tu dirección de correo, no la de DealForge. Esto mejora la entregabilidad y la confianza.
¿Puedo saber si el cliente abrió el email?
Actualmente registramos el envío y la fecha. El seguimiento de aperturas está en nuestro roadmap.
¿Puedo enviar cotizaciones a múltiples contactos?
Sí. Puedes agregar destinatarios en CC o CCO. Cada contacto en CC queda registrado en la cotización para mantener el contexto de quiénes participan en la decisión.
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