Gestión de Contratos Post-Venta | De cotización a contrato — DealForge
Cuando una cotización se convierte en venta, DealForge genera el contrato automáticamente. Gestiona vigencias, cláusulas y renovaciones desde el mismo lugar donde cotizaste.
Empieza gratis¿Por qué necesitas gestión de contratos integrada?
La cotización se gana pero el contrato se gestiona en otro sistema (o en carpetas de Word). Pierdes la conexión entre lo cotizado y lo contratado, generando inconsistencias.
Nadie monitorea las vigencias de los contratos activos. Te enteras de que un contrato venció cuando el cliente llama para reclamar o cuando ya firmó con la competencia.
Las cláusulas y condiciones especiales pactadas durante la negociación se pierden entre emails y no se reflejan en el contrato final.
Cómo DealForge conecta cotizaciones con contratos
Generación automática desde cotización ganada
Cuando una cotización cambia a estado 'Ganada', DealForge genera un borrador de contrato usando una plantilla predefinida. Los datos del cliente, productos, precios y condiciones se trasladan automáticamente.
Plantillas de contrato con variables dinámicas
Crea plantillas de contrato con campos que se rellenan automáticamente: razón social, RFC, productos contratados, montos, vigencia y condiciones de pago. Agrega cláusulas opcionales según el tipo de servicio.
Control de vigencia y estados
Cada contrato tiene fecha de inicio, fin y estado (borrador, activo, por vencer, vencido, cancelado). El dashboard de contratos muestra una vista consolidada de todos los contratos con alertas de vencimiento.
Repositorio de documentos
Almacena el contrato firmado y documentos relacionados (adendas, anexos, actas de entrega) vinculados tanto al contrato como al cliente. Todo el historial contractual accesible desde la ficha del cliente.
Cómo funciona
Configura plantillas de contrato
Crea plantillas con el formato legal de tu empresa, incluyendo variables dinámicas para datos del cliente y la cotización. Define cláusulas estándar y opcionales.
Genera el contrato al ganar la cotización
Cuando una cotización se marca como ganada, selecciona la plantilla y DealForge genera el contrato con todos los datos prellenados. Revisa, ajusta cláusulas si es necesario y envía para firma.
Monitorea vigencias y renovaciones
Desde el dashboard de contratos, monitorea vencimientos próximos, contratos por renovar y estados. Las alertas automáticas avisan con anticipación configurable.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar mis propias plantillas legales?
Sí. Puedes subir tus plantillas de contrato existentes y agregar las variables dinámicas de DealForge. Esto permite que tu departamento legal mantenga el control sobre el texto legal mientras los datos comerciales se llenan automáticamente.
¿El contrato generado es editable?
Sí. El contrato generado es un borrador que puedes editar completamente antes de enviar. Puedes modificar cláusulas, agregar condiciones especiales y ajustar cualquier sección. Una vez firmado, el documento queda bloqueado.
¿Puedo vincular un contrato a varias cotizaciones?
Sí. Algunos contratos marco cubren múltiples cotizaciones. Puedes crear un contrato y vincular varias cotizaciones a él, manteniendo la trazabilidad de cada operación bajo el paraguas del contrato principal.
Empieza a usar Gestión de Contratos hoy
Configura gestión de contratos en minutos y transforma tu proceso de ventas. Sin tarjeta de crédito.