Recordatorios Automáticos de Cotizaciones | Seguimiento sin esfuerzo — DealForge
El 60% de las ventas se pierden por falta de seguimiento. DealForge envía recordatorios automáticos a tu equipo y a tus clientes para que ninguna cotización se quede sin respuesta.
Empieza gratis¿Por qué necesitas recordatorios automáticos?
Tus vendedores manejan decenas de cotizaciones simultáneas y es humanamente imposible recordar el seguimiento de cada una. Las que no se persiguen, se pierden.
Las cotizaciones tienen fecha de vigencia, pero nadie avisa al cliente cuando está por vencer. El cliente se entera tarde y pide nueva cotización con precios actualizados.
No hay un sistema que alerte cuando una cotización lleva 5 días sin respuesta. El vendedor la olvida y el cliente asume que no le interesa el negocio.
Cómo DealForge automatiza el seguimiento
Secuencias de seguimiento automáticas
Define una secuencia: recordatorio al vendedor a las 48 horas, email al cliente a los 5 días, alerta al gerente a los 7 días. La secuencia se ejecuta sola hasta que la cotización cambia de estado.
Alertas de vencimiento
Configura alertas que notifiquen al vendedor y opcionalmente al cliente cuando una cotización está por vencer. Dale al vendedor tiempo para renovar la vigencia y al cliente urgencia para decidir.
Recordatorios internos personalizados
Permite a cada vendedor crear recordatorios manuales para cotizaciones específicas: 'Llamar el viernes después de su junta de presupuesto'. Los recordatorios aparecen como notificaciones en la app.
Cómo funciona
Configura las secuencias de seguimiento
Define cuántos recordatorios enviar, a quién (vendedor, cliente o ambos) y con qué intervalos. Puedes crear secuencias diferentes por tipo de cotización o monto.
Las secuencias se activan al enviar
Cuando un vendedor envía una cotización, la secuencia de seguimiento arranca automáticamente. Si el cliente responde o la cotización se cierra, la secuencia se detiene sola.
Monitorea el seguimiento del equipo
Desde el dashboard, ve qué cotizaciones tienen seguimiento pendiente, cuáles están en secuencia activa y cuáles ya agotaron todos los recordatorios sin respuesta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar el contenido de los recordatorios?
Sí. Cada paso de la secuencia tiene su propia plantilla de email editable. Puedes usar variables como el nombre del cliente, monto de la cotización y días restantes de vigencia. Los recordatorios internos al vendedor también son personalizables.
¿Qué pasa si el cliente responde antes del siguiente recordatorio?
Si la cotización cambia de estado (aceptada, rechazada, nueva versión), la secuencia se detiene automáticamente. No queremos que un cliente que ya aceptó reciba un email de 'seguimos esperando tu respuesta'.
¿Puedo tener secuencias diferentes según el monto de la cotización?
Sí. Puedes crear reglas como: cotizaciones menores a $50,000 reciben 2 recordatorios en 7 días, mientras que cotizaciones mayores a $500,000 reciben 5 recordatorios en 30 días con escalamiento a gerencia. El sistema aplica la secuencia correcta según los criterios que definas.
Empieza a usar Recordatorios Automáticos hoy
Configura recordatorios automáticos en minutos y transforma tu proceso de ventas. Sin tarjeta de crédito.